Алисия и Жак Фулье поступаю на учебу, и открывают в себе новую сторону, оборотней. Они оба не могут понять, что с ними. Алисия пытается хоть что-то узнать об оборотнях везде, где может, это замечает новый ученик Джастин, скрытный и необщительный, он понимает, кем стала Алисия, они начинают общаться и Джастин объяснят кто он и кто такие оборотни. Тем временем Жак просто наслаждаетсяновой силой, ночью в обличии волка он встречает себе подобного Чарли и узнает, что они буду вместе учиться, они становятся друзьями, но происходит конфликт из-за студентки Моник Ларуш, которая вообще влюблена в преподавателя физики Мютью. Алисия знакомиться с Флёр Готье, и девушки начинают общаться, но сестра Флёр узнаёт секрет оборотней и запрещает сестре общаться.
В Париж переезжают новая семья вампиров Делом. Даниэль конфликтует со всеми преподавателями и учениками лишь одна девушка зацепила его - Флёр, они общаются, но сестра Дена, Мари, опасается этой связи и рассказывает родителям, те запрещают Дену общаться с Флёр, у него нет выбора.
Приезжают Каллены. Они осуждают Деломов и пытаются призвать их к животной диете, но бесполезно, Делом не нравиться это вмешательство и они холодно относятся к Калленам. Крис решил поиграть в любовь с Мари, та отвечает ему взаимностью, не подозревая, что с ней только играют. Тому становиться жаль девушку он пытается повлиять на брата, но это лишь вызывает очередной конфликт. Несс очень скучает по Джейку, она отделяется от всех и начинает общаться с Софи, которая становиться ей подругой, но Софи вновь подозревает, что-то неладное с Калленами. У неё будто дар знать кто есть кто. Шарлота Каллен знакомиться с Грэйс. Впервые девушка нападает на человека и превращает Грэйс в вампира.
Оборотни в бешенстве от вампиров, Каллены привыкшее к дружбе с оборотнями пытаются сгладить отношения, но всё портят Делом, питаясь людьми. Универ превращается в сумасшедший дом, секрет вампиров под угрозой, тайна оборотней на гране, так как Софи всё знает. У всех конфликты и проблемы, везде любовь и ревность, непонятная дружба и ненависть. И всё это смешалось в одно целое. Оборотни, люди, вампиры - смогут ли все ужиться? Решать тебе!